一、項目名稱：
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某大型裝備制造央企集團財務公司“十四五”中長期戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項目
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二、客戶背景：
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客戶是某大型裝備制造央企集團財務公司，以“依托集團資源，服務集團發(fā)展”為宗旨，堅持“規(guī)范、服務、發(fā)展、創(chuàng)新”的經營理念，不斷深入集團成員企業(yè)經營鏈條，努力為集團和成員企業(yè)提供優(yōu)質高效的特色金融服務，為成員企業(yè)的發(fā)展提供了有力的金融支持，深化了公司與成員企業(yè)的合作。?
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三、客戶關鍵問題：
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戰(zhàn)略定位不夠清晰，主動服務集團不足。客戶在發(fā)展過程中，對自身盈利性考慮較多，主動服務集團做得不夠，對成員企業(yè)的金融服務需求了解不夠深入，市場化意識不足，缺乏提供系統(tǒng)金融服務方案的能力。
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業(yè)務結構相對單一，服務能力和經營精細化有待提升。在經營管理方面不夠精細化，尚未建立分層分類的客戶管理策略和管理體系，業(yè)務研究能力和產品研發(fā)能力偏弱，資金歸集難度大，增長瓶頸需要突破。
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風控能力和信息化水平對經營發(fā)展支撐不夠。風險管理體系不夠系統(tǒng)完善，缺乏定量化管理工具；金融科技對業(yè)務的支撐保障力度不夠，在效率、便利性和穩(wěn)定性方面有待提升，資金監(jiān)控缺乏系統(tǒng)性，對前端業(yè)務賦能不足。
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四、正略咨詢解決方案：
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為協(xié)助客戶解決發(fā)展中存在的一系列問題，項目組通過三大階段，與客戶共同完成公司“十四五”中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。
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階段一：明確目標，找準定位。正略咨詢項目組基于現(xiàn)狀分析和標桿研究，結合實體產業(yè)發(fā)展金融實踐經驗，提出財務公司“十四五”期間的總體發(fā)展戰(zhàn)略，明確財務公司戰(zhàn)略定位，提出“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展目標，堅持“三二二”的核心發(fā)展思路，實現(xiàn)公司發(fā)展愿景。
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階段二：聚焦戰(zhàn)略，細分業(yè)務。正略咨詢項目組聚焦戰(zhàn)略定位及發(fā)展目標，提出財務公司“十四五”期間業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，針對核心業(yè)務、發(fā)展業(yè)務、培育業(yè)務提出各業(yè)務發(fā)展定位以及關鍵舉措，從資源整合、風險管控、金融科技、專業(yè)化人才隊伍建設等方面不斷提升，為集團發(fā)展提供重要金融支撐。
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階段三：開門問策，集思廣益。正略咨詢項目組協(xié)助客戶召開數(shù)次“十四五”規(guī)劃研討會，邀請財務公司行業(yè)協(xié)會等外部專家，集思廣益，對公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃進行研討，與會專家結合行業(yè)優(yōu)秀實踐和監(jiān)管要求，為客戶“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃提出針對性和建設性的意見和建議。
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五、項目效果：
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育新機、開新局，項目組與客戶共同完成公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，明確財務公司戰(zhàn)略定位，制定了業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，設計職能保障體系，高質量完成財務公司 “十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作?？蛻魧φ宰稍兘o予高度評價，認為報告科學嚴謹、務實管用，切實助力財務公司“十四五”期間高質量發(fā)展。