一、項(xiàng)目名稱(chēng)：
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某金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理咨詢(xún)項(xiàng)目
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二、客戶(hù)背景：
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客戶(hù)是金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)、地方國(guó)企。
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三、客戶(hù)關(guān)鍵問(wèn)題：
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重審計(jì)整改，弱體系建設(shè)?？蛻?hù)采購(gòu)管理體系建設(shè)主要以問(wèn)題為導(dǎo)向，基于審計(jì)問(wèn)題出發(fā)持續(xù)完善采購(gòu)體系建設(shè)，但在采購(gòu)管理的體系性、完備性建設(shè)上仍需加強(qiáng)。
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重組織建設(shè)，弱權(quán)責(zé)明晰?？蛻?hù)采購(gòu)管理組織體系較為完備，各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)較為明晰，但在具體實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)權(quán)責(zé)未落實(shí)至崗位，崗位責(zé)任待進(jìn)一步壓實(shí)。
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重合規(guī)管理，弱流程管控。客戶(hù)目前對(duì)采購(gòu)流程管理主要集中于采購(gòu)實(shí)施階段，對(duì)于前端采購(gòu)計(jì)劃制定、市場(chǎng)調(diào)研及后端采購(gòu)驗(yàn)收等環(huán)節(jié)管控較弱，亟待進(jìn)一步完善采購(gòu)全環(huán)鏈管理，推動(dòng)采購(gòu)管理前延后伸。
重制度規(guī)范，弱制度匹配?？蛻?hù)采購(gòu)管理相關(guān)制度制定嚴(yán)格參照政府采購(gòu)及上級(jí)單位相關(guān)要求制定，制度合規(guī)性、規(guī)范性較強(qiáng)，但其中部分管理要求及實(shí)施流程與現(xiàn)行實(shí)際做法存在一定差距，可進(jìn)一步基于自身現(xiàn)狀，結(jié)合最佳實(shí)踐研究，完善自身制度體系建設(shè)。
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四、正略咨詢(xún)解決方案：
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為規(guī)范客戶(hù)采購(gòu)行為，確保采購(gòu)合規(guī)高效，保障業(yè)務(wù)發(fā)展，有效降低成本，建立健全采購(gòu)管理監(jiān)督機(jī)制，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。正略項(xiàng)目組通過(guò)三大階段，進(jìn)一步協(xié)助客戶(hù)推動(dòng)采購(gòu)管理體系優(yōu)化升級(jí)。
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階段一：采購(gòu)管理體系調(diào)研診斷。 為進(jìn)一步了解客戶(hù)采購(gòu)管理體系現(xiàn)狀，明晰客戶(hù)采購(gòu)管理體系在行業(yè)內(nèi)的成熟度，項(xiàng)目組通過(guò)采購(gòu)政策研究、全面調(diào)研診斷、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，對(duì)客戶(hù)采購(gòu)管理體系進(jìn)行全面分析。
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階段二：采購(gòu)管理體系優(yōu)化升級(jí)?；谝浑A段政策研究、內(nèi)部診斷、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估三個(gè)方面工作的梳理與總結(jié)，項(xiàng)目組二階段主要聚焦于三個(gè)方面的工作對(duì)客戶(hù)采購(gòu)管理體系進(jìn)行全面優(yōu)化升級(jí)。一是權(quán)責(zé)體系梳理，落實(shí)崗位不相容要求，提升整體采購(gòu)效率，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控；二是流程體系優(yōu)化。項(xiàng)目組梳理覆蓋采購(gòu)業(yè)務(wù)全環(huán)鏈管理的所有流程，細(xì)化關(guān)鍵流程說(shuō)明，明確各流程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣；三是制度體系完善。項(xiàng)目組參照政府采購(gòu)相關(guān)政策、國(guó)企金融機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理要求等，構(gòu)建客戶(hù)采購(gòu)管理三級(jí)制度體系，完善制度體系建設(shè)。
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階段三：采購(gòu)管理體系落地實(shí)施。待二階段采購(gòu)管理體系優(yōu)化完成后，項(xiàng)目組圍繞完備操作規(guī)范、夯實(shí)信息化保障、聚焦重點(diǎn)事項(xiàng)三個(gè)方面，進(jìn)一步推動(dòng)項(xiàng)目成果落地實(shí)施。一是完備操作規(guī)范。基于管辦分離原則，形成支撐采購(gòu)管理人員、采購(gòu)操作人員的相關(guān)操作規(guī)范。二是夯實(shí)信息化保障。聚焦客戶(hù)現(xiàn)狀，提出信息化建設(shè)等支撐保障體系的優(yōu)化意見(jiàn)，進(jìn)一步完善現(xiàn)有采購(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)。三是聚焦重點(diǎn)事項(xiàng)。從采購(gòu)全環(huán)鏈管理出發(fā)，聚焦流程各個(gè)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)事項(xiàng)及操作難點(diǎn)，進(jìn)行詳細(xì)的細(xì)化與提升。
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五、項(xiàng)目效果：
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項(xiàng)目組從采購(gòu)管理的頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，以“保障合規(guī)、提質(zhì)增效”為核心原則，對(duì)客戶(hù)“1個(gè)體系”即采購(gòu)管理體系進(jìn)行全面升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“5重優(yōu)化”即解決審計(jì)難點(diǎn)、厘清職責(zé)邊界、完善制度建設(shè)、優(yōu)化流程管控、完備操作規(guī)范。同時(shí)，進(jìn)一步聚焦于各類(lèi)重難點(diǎn)事項(xiàng)，出具相應(yīng)解決方案，進(jìn)一步推動(dòng)客戶(hù)采購(gòu)管理體系落地實(shí)施，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)體系標(biāo)準(zhǔn)化管理，得到了客戶(hù)的高度認(rèn)可。