能源作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和動(dòng)力源泉，戰(zhàn)略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應(yīng)鏈緊張，能源市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈震蕩。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足我國(guó)能源資源稟賦，錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，深入推進(jìn)能源革命，在確保能源安全供應(yīng)的前提下，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，助力我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，是我國(guó)加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)、推動(dòng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。
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基于對(duì)能源行業(yè)發(fā)展的觀察和研判，正略咨詢重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》。本報(bào)告由總結(jié)回顧篇、行業(yè)運(yùn)行篇及熱點(diǎn)專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點(diǎn)、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽；電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)；綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國(guó)際化布局等維度開(kāi)展研究與分析，報(bào)告融合了正略咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。正略咨詢期望通過(guò)系統(tǒng)全面的研究，為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現(xiàn)狀、洞察行業(yè)趨勢(shì)、把握行業(yè)熱點(diǎn)提供有益參考。
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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》總結(jié)回顧篇之主要政策梳理，旨對(duì)我國(guó)發(fā)布的能源行業(yè)主要政策進(jìn)行梳理，解讀能源行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，盤點(diǎn)全國(guó)各省市能源行業(yè)政策發(fā)布情況（節(jié)選），并對(duì)重大政策的后續(xù)影響進(jìn)行詳盡分析。
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一、2022年能源行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀
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01、《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》
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為落實(shí)“十四五”規(guī)劃和碳達(dá)峰目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，2022年3月29日，國(guó)家能源局印發(fā)了《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見(jiàn)”），提出了2022年能源發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：
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02、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》
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為加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，力爭(zhēng)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，貫徹落實(shí)《“十四五”規(guī)劃綱要》，2022年1月9日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出“十四五”時(shí)期現(xiàn)代能源體系建設(shè)的主要目標(biāo)：
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二、2021年-2022年我國(guó)能源行業(yè)主要政策梳理（部分展示）
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三、重大政策后續(xù)影響分析
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01、推動(dòng)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變
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“能耗雙控”政策的概念本身最早于黨的十八屆五中全會(huì)中提出，全稱為實(shí)行能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)。經(jīng)過(guò)十一五至十三五循序漸進(jìn)地發(fā)展，“十四五”規(guī)劃進(jìn)一步提出完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制。國(guó)家發(fā)改委通過(guò)能耗“雙控”優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，對(duì)生產(chǎn)和生活領(lǐng)域進(jìn)行大幅節(jié)能，提高用能效率。但能耗“雙控”存在一個(gè)問(wèn)題，即沒(méi)有區(qū)分清潔能源和非清潔能源。水電、風(fēng)電、光電等清潔能源在我國(guó)西部地區(qū)比較充沛，在使用清潔能源特別是可再生能源時(shí)，并不產(chǎn)生二氧化碳排放，所以對(duì)清潔能源進(jìn)行控制意義不大。另外，如果對(duì)清潔能源豐富的地區(qū)進(jìn)行能耗控制，也會(huì)影響當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。
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隨著我國(guó)可再生能源比例的提高，單純對(duì)能耗進(jìn)行控制的弊端會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，可能會(huì)“誤傷”可再生能源的開(kāi)發(fā)利用積極性和可再生能源豐沛地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。要真正實(shí)現(xiàn)碳減排，就要推動(dòng)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，用碳排放的指標(biāo)替代能耗指標(biāo)，減污降碳會(huì)更加精準(zhǔn)。
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2022年《政府工作報(bào)告》明確提出，能耗強(qiáng)度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作。落實(shí)碳達(dá)峰行動(dòng)方案。推動(dòng)能源革命，確保能源供應(yīng)，立足資源稟賦，堅(jiān)持先立后破、通盤謀劃，推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動(dòng)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，加強(qiáng)抽水蓄能電站建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力。支持生物質(zhì)能發(fā)展。推進(jìn)綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，建設(shè)綠色制造和服務(wù)體系，推進(jìn)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳，強(qiáng)化交通和建筑節(jié)能。堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。推動(dòng)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，完善減污降碳激勵(lì)約束政策，發(fā)展綠色金融，加快形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式。
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02、兩部委出臺(tái)加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系指導(dǎo)意見(jiàn)，深化煤炭和電價(jià)改革機(jī)制
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2022年1月28日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)指出：到2025年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成，國(guó)家市場(chǎng)與?。▍^(qū)、市）/區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行，電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)一體化設(shè)計(jì)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，跨省跨區(qū)資源市場(chǎng)化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高，有利于新能源、儲(chǔ)能等發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制初步形成。到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)要求，國(guó)家市場(chǎng)與?。▍^(qū)、市）/區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)合運(yùn)行，新能源全面參與市場(chǎng)交易，市場(chǎng)主體平等競(jìng)爭(zhēng)、自主選擇，電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是電力市場(chǎng)體系中的重要組成部分，能夠發(fā)揮市場(chǎng)在電力資源配置中的決定性作用，實(shí)現(xiàn)電力資源優(yōu)化和電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度，促進(jìn)可再生消納等。推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)是電力體制改革的重要任務(wù)。
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2022年2月24日，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》。這一政策提出了“兩個(gè)明確”：一是明確煤價(jià)合理區(qū)間（秦皇島港下水煤5500千卡中長(zhǎng)期交易含稅價(jià)格在每噸570元-770元之間）；二是明確合理區(qū)間內(nèi)煤、電價(jià)格可以有效傳導(dǎo)（燃煤發(fā)電執(zhí)行“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)不超過(guò)20%”的市場(chǎng)化電價(jià)機(jī)制）。在當(dāng)前國(guó)際能源供需形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的背景下，進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制對(duì)于立足以煤為主的基本國(guó)情、保障能源安全供應(yīng)具有十分重要的意義，同時(shí)有利于電價(jià)的有效傳導(dǎo)，推動(dòng)我國(guó)能源綠色革命。
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03、中國(guó)首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃出爐，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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2022年3月23日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能的三大戰(zhàn)略定位，指出氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。
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《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》在業(yè)界熱切期待和國(guó)內(nèi)外高度關(guān)注下“靴子”落地，這是我國(guó)首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)終于迎來(lái)了頂層設(shè)計(jì)。
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與此前局限于交通領(lǐng)域的定位不同，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》把氫能上升到了國(guó)家能源體系重要組成部分的高度，成為替代現(xiàn)有化石燃料的清潔、高效、低碳、無(wú)污染的一種能源形式。同時(shí)該規(guī)劃還為產(chǎn)業(yè)定位、應(yīng)用領(lǐng)域等關(guān)鍵問(wèn)題指明方向，將進(jìn)一步激活市場(chǎng)潛力，為企業(yè)創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，為氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入了強(qiáng)心劑。
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04、新型儲(chǔ)能可獨(dú)立參與電力市場(chǎng)交易，探索新型商業(yè)模式
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2022年2月25日，3座獨(dú)立儲(chǔ)能電站在山東電力交易平臺(tái)完成市場(chǎng)注冊(cè)，成為全國(guó)首批進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，探索出一套新的商業(yè)模式，可拓展行業(yè)盈利空間。
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2022年3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。為我國(guó)新型儲(chǔ)能勾畫出了高質(zhì)量、規(guī)?；l(fā)展的精準(zhǔn)路線圖。???
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2022年6月7日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，要建立、完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制、價(jià)格機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，提升新型儲(chǔ)能利用水平?！锻ㄖ访鞔_，具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。
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隨著風(fēng)光新能源裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng)，加快健全儲(chǔ)能設(shè)施參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易機(jī)制有利于促進(jìn)新能源消納。
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05、三部委授權(quán)電網(wǎng)設(shè)立公司，解決可再生能源補(bǔ)貼
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2022年8月，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)資委已經(jīng)同意設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問(wèn)題。北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司將由國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別牽頭負(fù)責(zé)成立，并分別隸屬于兩家央企。兩家新公司的定位是，承擔(dān)可再生能源補(bǔ)貼資金管理業(yè)務(wù)。不以盈利為目的，將在財(cái)政撥款基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼資金缺口按照市場(chǎng)化原則通過(guò)專項(xiàng)融資解決，專項(xiàng)融資本息在可再生能源發(fā)展基金預(yù)算中列支。
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我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)的問(wèn)題存在已久，目前補(bǔ)貼發(fā)放主要從可再生能源發(fā)展基金中獲得資金，本次方案是通過(guò)電網(wǎng)成立獨(dú)立子公司打開(kāi)融資渠道，以發(fā)債的方式解決補(bǔ)貼問(wèn)題，將不再成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
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06、新能源政策頻出，新能源行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展
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近年來(lái)，我國(guó)以風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進(jìn)入平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼發(fā)展的新階段。同時(shí)，新能源開(kāi)發(fā)利用仍存在電力系統(tǒng)對(duì)大規(guī)模高比例新能源接網(wǎng)和消納的適應(yīng)性不足、土地資源約束明顯等制約因素。2022年5月14日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施方案》”）?！秾?shí)施方案》在新能源的開(kāi)發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項(xiàng)目建設(shè)管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財(cái)政金融手段支持新能源發(fā)展等方面做出了全面指引。
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《實(shí)施方案》堅(jiān)持統(tǒng)籌新能源開(kāi)發(fā)和利用，堅(jiān)持分布式和集中式并舉，突出模式和制度創(chuàng)新，推動(dòng)全民參與和共享發(fā)展；立足新能源項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)?；⑹袌?chǎng)化發(fā)展需求，繼續(xù)深化“放管服”改革，重點(diǎn)在簡(jiǎn)化管理程序、提升服務(wù)水平上；從提升技術(shù)創(chuàng)新能力、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、提高國(guó)際化水平等方面支持引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展；進(jìn)一步強(qiáng)化新能源發(fā)展用地用海保障，通過(guò)明確用地管理政策、規(guī)范稅費(fèi)征收、提高空間資源利用率、推廣生態(tài)修復(fù)類新能源項(xiàng)目等措施，推動(dòng)解決制約新能源行業(yè)發(fā)展的用地困境。在相關(guān)政策的支持推動(dòng)下，新能源企業(yè)數(shù)量和企業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增加，在未來(lái)幾年迎來(lái)快速發(fā)展。
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主要內(nèi)容速覽（節(jié)選）
